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　　近日，一只由美国锐联投资研究发行的中国科技股ETF在纳斯达克上市，其前十大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、宁德时代和寒武纪等中国科技巨头。多位华尔街知名投资人增持中概股，多只相关ETF资产规模飙升，其中KraneShares旗下中国海外互联网ETF规模突破100亿美元大关，较上半年末激增近60%。

　　这场由华尔街主导的做多中国科技股浪潮背后，驱动力不再是简单的“估值洼地”逻辑，而是一场深刻的认知革命。锐联集团创始人许仲翔表示，在当前时点发行专注于中国科技股的ETF，核心契机是市场热议的“DeepSeek时刻”。这一时刻让全球投资者意识到，中国科技产业已经超越传统硬件代工角色，在多个领域与全球头部玩家并行甚至局部领先，促使国际投资者重新审视中国科技公司的定位。

　　这场投资风向的转变根植于一场静水深流的“范式转变”。过去，国际资本视野中的中国科技公司更多与“世界工厂”、“供应链”和“模式创新”等标签相连。“DeepSeek时刻”如同一道分水岭，它是一个标志性的认知信号，让全球顶尖投资者看到中国科技产业从“跟随者”到“并行者”，甚至在部分领域成为“引领者”的角色蜕变。

　　前金融从业者、现深圳东风环境有限公司副总裁胡双认为，“DeepSeek时刻”是一个“节点式认知触发”，而非简单技术打破。它的力量在于资本市场、产业界与外部三方面同时发生“认知共振”。技术界和科研界看见底层算法、训练路线有颠覆潜力；产业界看到应用与降本路径变现实；国际资本看到估值空间、信心修复的可能。

　　上海交通大学上海高级金融学院青年研究员石少卿指出，支撑这一转变的具体技术创新和产业成就包括5G通信、新能源汽车与电池、高端制造与半导体、数字新基建与北斗系统、绿色能源与航天等领域。这些领域的突破彰显了中国科技产业在多个领域的并跑甚至领跑实力。

　　苏商银行特约研究员高政扬进一步指出，在人形机器人、光伏、汽车、动力电池和创新药等领域，中国企业也取得了显著成就。这些成就共同标志着中国科技产业正从技术追随者逐步向标准制定者转变。

　　这种转变是结构性的，由长期研发投入、产业链完善、创新生态建设共同驱动，具有不可逆和长期性特征。全球投资者对中国科技公司的重新定位基于这种系统性和深层次的结构变迁。

　　当认知的基石被重新奠定，华尔街的投资算盘也随之刷新。面对地缘政治和监管环境等不确定性，华尔街投资者配置中国科技股的核心投资逻辑包括估值修复、成长性、分散配置、政策与外部信号改善预期以及内生创新能力的确认性信号。

　　具体来看，华尔街投资者更加关注中国科技股在关键财务指标与增长潜力领域的表现，如盈利修正广度、研发投入与营收增速、估值优势、风险对冲价值以及投资热情性质。

　　当前的投资热情兼具短期估值修复与长期战略看好的特征。从短期来看，美联储降息周期带来的非美元资产利好，叠加我国科技股的低估值现状，推动外资进行短期配置以获取估值修复收益。从长期来看，在AI、新能源等颠覆性技术变革中，我国企业的创新突破与快速迭代能力正形成独特优势，让外资对我国科技股的长期价值形成认可，进而进行战略配置。

　　资本的选择从未像今天这般具体而挑剔。国际资本最青睐的三大细分领域包括新能源与智能汽车、AI与算力、云计算。这表明国际投资者押注的不仅是一家家公司，更是其背后正在重塑全球竞争格局的硬核科技与未来生活范式。

　　将当前的“投资热度”转化为长期的“国际资本信心”，关键在于中国企业能否持续证明其“内生创新能力”的可迭代性与商业转化效率。这不仅关乎技术本身的领先，更关乎创新生态的健康度、全球市场的开拓能力以及对核心技术的自主可控性。

　　业内分析人士指出，要将当前的“投资热度”转化为长久、稳定的国际资本信心支撑，需要关注政策、监管环境的稳定性与可预测性、创新兑现和业绩持续性、国际环境和地缘政治干扰、全球货币环境、市场竞争和技术门槛被突破以及企业治理、透明度、信任机制等因素。

　　8月1日，传奇投资家罗杰斯在诺亚控股于新加坡举办的“全球华人财富管理与传承”峰会上表示，他已经清空了包括美国在内的大多数国家的股票，但仍持有中国权益资产。他认为中国将是21世纪最重要的国家，在许多领域已经展现出这种重要性

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