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　　春节期间，重磅消息不断。展望A股后市，券商研报认为，由于年初技术结构受损、市场仍有构筑“右脚”需要，加之节日期间特朗普开启加征新一轮关税，预计节后市场大概率踩出“黄金右脚”，为投资人带来中线配置机会。

　　中国对原产于美国的部分进口商品加征关税。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，同时对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收额外关税。2月3日，特朗普签署行政命令，暂停对加拿大和墨西哥商品加征关税，实施时间推迟到2025年3月4日。2月4日，中国国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告，并在世贸组织就美国对华产品加征10%关税措施提起诉讼。同日，商务部、海关总署联合发布公告，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。

　　DeepSeek走红冲击美股。1月27日，DeepSeek引发投资者对AI企业发展前景的重新审视，当天美股开盘即暴跌，英伟达股价暴跌17%，市值蒸发约6000亿美元。1月28日及以后，市场情绪略有缓和，英伟达截至1月31日整周跌幅缩窄至15.8%。平安首经团队表示，对全年美股保持谨慎乐观判断，但也提示近期美股波动可能加剧。

　　2025年春节档票房突破92亿元。据灯塔专业版数据，截至2月4日16时46分，2025年春节档（1月28日至2月4日）总票房突破92亿元。国产动画电影《哪吒之魔童闹海》票房突破46亿元，超过《流浪地球2》，进入中国影史票房榜前五。据预测，《哪吒2》总票房或将突破60亿元，创造中国影史新纪录。

　　2025年1月深圳楼市迎来“开门红”。1月份深圳房地产市场成交数据亮眼，全市新建商品住宅、二手住宅成交近万套，同比增长六成，市场再现“日光”盘，首宗居住用地成交溢价率超七成。专家表示，2024年深圳新建商品房销售面积838.7万平方米，同比增长7.0%，市场呈现止跌回稳的积极势头。经济持续向好、政策持续助力、市场预期持续修复等因素将推动2025年深圳房地产市场进一步巩固止跌回稳态势。

　　从明天零时起，国内航线燃油附加费上调。成人旅客国内航线公里及以下航段每人每航段收取20元；800公里以上航段每人每航段收取40元。儿童、革命伤残军人、因公致残人民警察按实际收取标准减半收取，婴儿旅客免收燃油附加费。这是今年以来国内航线燃油附加费首次调整。

　　春节期间，国际金价大涨，周二现货黄金最高达2833.54美元/盎司，创下历史新高。受此影响，国内金饰价格也冲高。

　　春节假期后，港股在蛇年前两个交易日探底后冲高，其中周二集体大涨，恒生指数全日收涨2.83%至20789.96点，其他主要指数也纷纷攀升，恒生科技指数大涨5.06%。AI概念股、半导体股火热，金山云暴涨，中芯国际股价创出历史新高。

　　美联储1月暂停降息，这是自去年9月开启降息周期以来首次暂停。会议声明删除了“通胀朝着2%目标取得进展”的表述，并修改了对就业市场的描述。浦银国际预计3月降息可能性不高，但全年实际降息次数或高于美联储目前预测的2次。短期内美联储或仍对降息保持谨慎态度，3月大概率亦会跳过降息。

　　国盛证券认为，货币宽松仍是大方向，降准降息应只会迟到、不会缺席，一季度大概率有望看到。大规模流动性投放后，银行间市场流动性一度紧张，叠加票据转贴利率维持高位，指向信贷“开门红”概率加大。

　　华西证券研报认为，A股开门红值得期待。春节期间服务业PMI保持扩张，尤其是与居民出行消费相关的行业如道路运输、住宿、餐饮等市场活跃度增强。同时，春节档电影票房和观影人次创历史新高，旅游消费和跨区域人员流动量显著增加，餐饮企业销售额和商品消费活力也有所提升。

　　信达证券分析称，2024年9月初是这一轮牛市第一个较好的买点，下一个可以重点关注的时间点可能是春节后。目前处在上涨的早期，主要驱动力是春季前后资金活跃、美国贸易政策低于预期，春节假期港股表现较强，季节性规律影响下大概率春节后1—2周股市可能偏强，而2月下旬需要验证春节后开工数据情况。

　　浙商证券建议投资人耐心持有当前仓位，并在“右脚”下踩时择机增配。风格方面关注小盘、成长和周期，行业方面关注有色、房地产、计算机和传媒等。主题方面关注AI（DeepSeek）、春晚亮相的人形机器人等科技方向。

　　中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换。板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。